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智能化发展迅速——多因素促 存取款一体机快速增长

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        国内ATM市场发展在2013年继续稳步增长势头,据人民银 行发布的数据显示,我国市场 受理环境日趋完善,截至2013年第四季度末,ATM达到52万台,新增10.44万台。与此同时,作为ATM市场重要 的分支存取款一体机(CRS)来说,在2013年,多重利好因素促进下,同样也实 现了强劲增长。

       ATM持续增长依然可期

       随着我国在ATM不断投入大量人力、物力进行ATM的研制和生产,经过多年的培育,我国ATM市场得到了长足发展。我国的ATM保有量一 直保持稳健增长,除个别年份外,增长速度一直保持在20%以上。也正因如此,我国目前 已经取代日本成为全球第二大ATM市场。

       从各种因素来看,我国ATM整体市场 发展依然空间很大。专家分析认为,从政策角度讲,我国的城 镇化改造的不断深入,将成为ATM市场发展 的又一重大契机。同时,虽然我国ATM保有量连年快速增长,但ATM主要集中 布放在大中城市,二三线城 市和农村市场的保有量相对较低。因此,2011年7月11日,中国人民银行提出2013年底前实 现银行卡助农取款服务在全国范围内农村乡镇、行政村的基本覆盖。

       “国内ATM行业至少还有10年的高速增长。”一位资深 专业人士告诉记者,尽管互联 网金融浪潮汹涌来袭,但是国人使用现金、银行卡的 偏好没有出现拐点,而且依然 呈现上升的趋势,同时国内ATM机的密度仍然较低,市场空间仍有待释放。

       根据RBR最新研究报告《2013-2018全球ATM市场和预测》相关咨询报告显示,2012年,ATM增长最迅 速的是亚太地区,安装数量增加13%,使总数达110万之巨。其他高增 长地区包括中东和非洲及中东欧。相比之下,北美的安 装数量略有萎缩。同时,该报告预计,到2018年,全球ATM装机量增加110万,总数将达370万台,亚太地区 增长率将达到78%。

       更有乐观人士预计,如果增长符合预期,到2017年,亚太区域ATM数量的增 长预期会达到180万台,其中40%的装机量 将会是在中国。目前,国内ATM的数量不足50万台,每百万人口拥有的ATM数量,也远低于美国 、韩国 、日本等国家。

       按照2012年官方发 布的全国总人口13.54亿人计算,我国每百万人的ATM保有量约为307台,较2011年的每百万人265台有所上升,进一步接 近全球每百万人346台的平均水平,但距西欧 国家的每百万人786台和美国的每百万人1376台依然有较大差距。加之我国各地区ATM分布密度明显不均匀、现金交易需求巨大、银行加大 自助服务力度等因素影响,ATM市场的发展潜力巨大,预计5~7年内仍将 保持两位数的增长。

       随着我国 经济逐渐向好以及新型城镇化、工业化等 宏观政策的不断落实,国人收入的不断提高,对金融服 务的需求也会越来越多元化。为此,作为ATM布放的主力军——国内银行业,近年来积 极响应客户的金融服务需求,纷纷持续加大了ATM等自助机 具的投放力度,并通过优化设备功能、加强运营 管理和机具维护等措施不断提升服务品质,努力为广 大客户提供安全方便快捷的自助金融服务。以工行为例,截至2013年末,工行投入服务的ATM总量已超过8万台,其中当年新增近1.5万台。

       CRS利好支持后来居上

       在功能特性与 ATM 相比较,存取款一 体机主要有以下特性:首先,存取款一 体机的存取款现金自动循环功能可以最大限度地提高了ATM 的使用效率。可以提升 银行的经济效益和社会效益。其次,能够减少 银行网点分配给每台能开通循环功能的柜员机的现金箱库数,减少对 ATM 因库存过 大造成的经营风险。第三,减少人工成本。最后,满足客户 现金业务的需求,减小柜员压力。

       根据有关 统计数据显示,2009年—2013年我国CRS的行业销 量呈逐年递增趋势,年平均增长幅度达到26.3%,而从2012年各大银行的ATM采购数据来看,全年各大 银行存取款一体机的采购数量占总设备采购量约60.38%,表明存取款一体机在2012年就已经 稳占市场主流地位。据有关咨询公司预测,到2015年,中国存取 款一体机销售量将占到所有ATM中的65%以上。

       而CRS逐步取代 成为金融自助设备的主流机型,也是多重因素促成的。

       国内ATM开始进入换机周期。原因有三个方面,其一,产品寿命的因素。按照 ATM的平均寿命在 6~8年计算,2012 年~2014 年底国内 会迎来一次换机高峰。

       其二,根据人民 银行对于纸币冠字号识别的要求,2013年底前,实现取款机(ATM)冠字号可查;2014年底前,实现存取款一体机(CRS)冠字号可查。因此专家认为,这必将促使2013年、2014年行业换 机需求将有显著的增长。2015年以后,国内 ATM保有量会达到60万台以上,换机需求依然会持续。据专家估算,本轮换机 周期将带来至少10 万台换机新增需求。

       其三,CRS 可以实现 将存入该设备的现金自动循环为取款用户服务的功能。从 2012 年、2013 年银行的 采购情况来看,国内银行 已经开始加大 CRS 采购力度,现在 CRS 的采购比 例占总采购量的 60%。从现在银 行客户的采购订单来看,CRS替代 ATM 的趋势已经确立。在日本,CRS保有量渗透比例达到 90%以上。 

       互联网金 融促银行走进社区。2013年,基于大数 据分析下的互联网公司,纷纷涉足 互联网金融领域,令本已面 临利率市场化巨大压力下的银行业“雪上加霜”。不过,国内银行 业在不断拓展金融互联化的同时,汲取了国 外同业的经验,让银行网点走进社区,开辟社区银行。据估算社 区银行的成本只有普通网点的八分之一。据估算,社区银行等给CRS等金融自 助设备市场有望带来 100 亿元增量需求。

       市场初成格局难破

       随着我国 经济的发展和人们消费习惯的改变,以及对金 融服务的及时性和便利性要求,包括CRS在内的ATM已深深融 入到人们的生活中。银行把传 统的现金处理服务转移到自助设备上,使用先进 的自助设备代替重复的、低附加值的人工劳动,成为银行 业发展的必然趋势。虽然近几 年我国存取款一体机的安装数量提升很快,但我国每 百人拥有的存取款一体机数量仍然远远低于欧美发达国家。随着经济形势的发展,银行内在 成本控制的需求以及外有现金量的放大。内外部条 件均将成为我国存取款一体机行业快速发展的巨大推动力。因此,可以看出 我国一体机行业尚未饱和,未来高增 长依然值得期待。

       有关咨询公司根据CRS发展历史数据,借助指数 回归模型分析测算出,CRS市场在2014年装机量将达到8.5万台,至2018年,CRS装机量将达到12.9万台。

       在CRS 时代,ATM市场的竞 争格局会重新划分。我国CRS市场经过长足的发展,从现在竞争格局看,我国一体 机的竞争组群主要分为三个部分:一是国内 实力型大企业,比如怡化、广电运通等,占据市场较大份额,具备较强的研发实力;二是外资企业,比如日立、OKI、迪堡等构 成了对国内企业的强大威胁,以日立为例,在其设计 产品之初便定位于CRS,因此,其在此市 场无论技术还是品牌在外资企业中都是领先的;三是一些小型企业,每家企业 生产能力较为低下,占据市场份额较小。目前已经 形成国内企业、国外企业 分庭抗礼的局面,行业处于 寡头竞争的市场结构,几大领导 厂商约占据行业九成的市场份额。
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        其中,日立的装 机量位居年度第一,占比31%;怡化装机量排名第二,占比23%;广电运通 以排名第三的装机量,占比10%;OKI排名第四,占比9%;而传统国际ATM巨头迪堡 和德利多富则在存取款一体机市场占有相对较小份额,占比分别为4%和2%。

       总体来看,自2008年以来,前五位的ATM品牌整体趋于稳定,竞争也较为集中。其中,日立、怡化、广电运通 这三家厂商均拥有自主核心技术,成绩不俗,增速较快。这表明随 着国内存取款一体机市场的扩大,自主循环 核心技术对市场影响也更为明显。

       从市场发展状况看,根据产业周期理论,我国CRS市场目前处于成长期,具体表现 为商业运营模式发展历史较短,产品加服 务的模式仍待进一步深化发展;行业市场 规模高速增长,未来潜力空间巨大;市场竞争激烈,不断有新进入者进入。由于CRS属于技术 密集型和资本密集型行业,对于新进 入者的技术研发实力和资金力量要求较高,加之品牌 知名度也不是一朝一夕之事,这都为新 进入者带来了一定的阻力。因此,短期内,CRS市场的寡 头竞争格局不会改变。

       预计未来几年,我国一体 机市场的供给和需求都会有所增加,基本保持在15%左右的增速,但是从目 前的趋势来看,因为更多 厂商对中国市场的看好和加入,供给增长 的速度要高于需求增长的速度,在一定时 间内可能会出现供大于求的局面,从而使一 体机产品平均价格有所下降,之后在价 格和利润的调节下重新达到供需平衡的状态。

       替代行业初露锋芒

       伴随全球 各产业不断的“智慧化”,再加上国 内银行业面临前所未有的机遇与挑战,智慧银行 成为银行转型的必然方向。科技进步 加剧金融脱媒、电子渠道 促使银行转型、技术手段 驱动银行调整客户结构、信息技术 促进商业生态开放共生等等,这些都是 向智慧银行转型的压力和动力。

       VTM相比其他 服务渠道具有多重优势。VTM比柜台服务成本低,且便于银 行优化业务流程,控制风险。而较ATM,VTM可以集成 更多硬件模块,且可以帮 助老年人客户使用银行服务,可以极大 地分流柜台业务;与网上银 行和电话银行相比,VTM可以提供 现金交易等服务并完成发卡等多种面对面服务。

       VTM可以极大 地降低银行的成本。据广发银 行董事长董建岳介绍,3个传统柜 员一年的工资可以覆盖一台VTM的成本,但一台VTM机至少可 以替代两个柜台窗口,节约支行一半的人员。另外据华 为公司的测算,VTM由于场地占用少、业务集中维护管理、服务集中化,VTM的TCO较柜面服 务成本具有明显优势,3年可以节省30%左右成本。在当前场 地租金不断上涨,银行不断 优化业务流程及利率市场化的背景下,银行有充足动力投放VTM以降低成 本及优化业务流程。对城市商业银行而言,VTM成为其快 速增加网点的有效选择。

       目前已经 有多家银行投入VTM试点,包括中国银行、光大银行、民生银行、交通银行等。VTM试点也不 仅仅局限于国内,包括美国、加拿大、英国等多 国银行都已经开始使用VTM。

       估算VTM的国内市场空间,估计在200亿左右。从离行式网点布放、所有自助 网点布放和柜员替代三个维度测算发现,VTM国内市场 总需求量分别在6万台、10万台和20万台以上,对应市场 容量分别达到120亿元、200亿元和400亿元以上。

       但有专家指出,VTM市场仍需培育期,该市场还 有很长路的走。而且其也 不能完全取代ATM及CRS市场。

       竞争激烈自身要硬

       去年12 月3 日,中国银监 会召开银行业信息科技风险管理2013年会围绕“安全可控促发展,自主创新推转型”的主题,强调银监 会将深入贯彻落实十八届三中全会精神,进一步推 进银行业信息化自主可控工作进程。这已经是 银监会第二年重点提出银行业信息化自主可控。而这无疑 也为国产品牌带来了无限遐想,要知道,在银行信 息化领域一向是国外品牌主导。作为拥有 自主知识产权的怡化等民族品牌也会在此进程中获益。

       但我们同 时也应该看到,国内CRS市场的参 与者较国外公司还有很多需要提升之处。因此,专家提出如下建议:

       CRS企业应注 重实施品牌战略。品牌战略 是市场经济中的竞争产物。要以品牌 战略作为核心竞争力,以获取差 别利润和价值。随着一体 机产品零售终端市场竞争的日益激烈,品牌战略 的重要性也愈发凸现。品牌同样 代表着一种信誉,而信誉在 市场经济中是一种有效的激励机制。如果某品 牌的一体机加工企业信誉受到了影响,必定会损失其利润。假定消费 者在具有良好品牌和信誉的现有厂商的产品与未建立品牌和信誉的新进入者的产品之间做出选择,在相同的价格水平下,他们通常 会选择现有厂商的产品。品牌战略 的实施对一体机生产企业的发展具有重要意义。

       搞好相关的技术开发,提高科技水平和效益。开发一项全新的技术,虽然耗费较大,在短期内 的效果并不明显,但从长期的角度分析,则可能带来长期的、大量的成本节省,这种技术 开发的投资是合适的。因此,企业应根 据自身的客观情况指定技术改造规划,加强培养科技队伍,依靠自己 的科研力量与科技单位、高校院及 其他企业联合进行年纪书开发,尤其加强 对成本影响较大的环节进行技术攻关,用科技力 量解决成本居高不下的现状,提高经济效益。

       强化质量意识,降低产品 寿命周期成本。在现代企业制度下,质量和成 本是企业的生命,又是企业 在竞争中能否取胜的关键。有人认为 强梁质量会引起成本增加,尤其在产 品供不应求时往往忽视质量问题。从企业整 体和长远利益看,提高质量 与降低成本是统一的。因此,企业要树 立提高质量就是降低成本的概念,正确处理 成本与质量的关系。 

       加快成本 管理手段的现代化。在信息时代,以计算机 技术为中心的信息管理手段已经成为降低成本的主要手段,其降低成 本的作用是传统方法所无法比拟的。因此,企业应投 入适当的财力、物力和人力,统筹信息 管理系统的发展规划,建立ERP系统,减少企业各自为战,盲目投入,重复浪费的现象。 

       提高员工的整体素质,培养全员的成本意识。在成本管理中,对企业成 本产生影响的主观动因包括职工的成本管理意识、综合素质、集体意识、企业主人翁地位意识、工作态度和责任感、工人之间 以及工人与领导间的人际关系等。人为的主 观动因具有巨大的潜力,对其加以重视,可更有效地降低成本,改善企业 成本管理工作起很大的作用。建立一支稳定的、高素质的员工队伍,那么在成 本控制中可以走出一条新路子。要在企业 中培养全体职工的成本意识,企业应建 立一个人人关心成本的文化氛围。企业在降 低成本的过程中,应使人人都关心成本,形成一种 良好的降低成本的机制。

       前途光明问题犹存

       目前看,CRS市场逐渐走向主流,但是,该市场仍 有一些问题需要解决,才能实现良性发展。

       交易不平衡,地域差别较大。据统计,CRS交易量与 所在的地域关系非常显著。交易量大 的基本分布在人流密集、周边繁华 的大型银行网点内,交易量小 的分布在比较偏僻的银行网点、装机较多 的自助银行内。两者在交 易量上相差数十倍。

       不同于消费品市场,ATM产品采购规模大、过程复杂,专业性强、技术要求高、售后服务要求多等,使得企业 对客户的服务策略显得更为重要。这主要是指ATM生产企业 要加强对客户关系的管理。系统地对 客户进行识别、评估、分类管理,加强沟通与联系,制定相应 的策略推进客户关系的管理对于企业来说十分关键。

       展望2014年,中国经济 回升的势头越来越稳固。得益于经 济形势的整体回暖、中国新型 城镇化及工业化进程推进和农村市场需求的释放,我国CRS市场发展 后劲和动力依然强劲,未来智能 化发展方向也将带来银行自助业务创新、安全和人 性化的体验升级。


       来自:金融时报

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